2022-01-20 15:30:28|已瀏覽:6354次

一名專業(yè)理財規(guī)劃師應(yīng)該具備4大核心能力:
1、針對客戶在保障已有財務(wù)資源購買力前提下的增值保值需求,設(shè)計滿足這一需求的家庭投資架構(gòu)的能力。理財規(guī)劃師應(yīng)具備的基本素養(yǎng):
1、良好的人品及職業(yè)操守。理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心,時刻為客戶著想,保守客戶的個人隱私也是重要方面。
2、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識。理財規(guī)劃師應(yīng)是“全才+專才”。應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟、金融、投資、法律知識,同時在某些方面又是專才,如保險、證券等方面有特長。注:尊重原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處和鏈接 http://www.hebeijilong.cn/news-id-16977.html 違者必究!部分文章來源于網(wǎng)絡(luò)由培訓(xùn)無憂網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內(nèi)容真實性請自行核實或聯(lián)系我們,了解更多相關(guān)資訊請關(guān)注理財規(guī)劃師頻道查看更多,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050
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