現在理財規劃師的發展前景如何？下面是小編整理的相關信息，僅供大家參考。

      一、什么是理財規劃師

      理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

      理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

      二、理財規劃師的發展前景

      行業發展前景：

      據統計,中國高凈值人群中個人可投資資產在1000萬元人民幣以上的人群數量已達80萬人,個人可投資資產規模達到了空前的25萬億元,龐大的高端理財需求正需要個性化的定制理財服務。因此,理財規劃師的發展前景廣闊。

      個人發展路徑：

      路徑一:理財規劃師—投資咨詢師—高級咨詢師—資深咨詢師
      路徑二:理財規劃師—高級理財規劃師—部門負責人—營業部負責人—分公司負責人

      職業的就業趨勢：理財規劃師的未來發展主要看個人的工作業績,可以憑業績逐級晉升。

      工作內容、任務、職責：

      1.客戶資源拓展與維系:定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向;跟進與追蹤,對新老客戶的維護及業務再開發。
      2.為客戶提供理財咨詢和業務服務:提供基于客戶需求的投資理財意見;根據營業部中高端客戶的交易行為、投資偏好等特點提供一對一專業投資建議。
      3.公司鎖定區域的潛在客戶開發和需求分析,形成分析報告。
      4.協助營業部營銷團隊開展營銷活動、拓展營銷渠道,舉辦投資分析講座、投資者教育、投資沙龍等活動。
      5.完成公司要求開展的其它工作。

      工作考核要求：

      月度、季度、年度銷售任務指標，資本管理量，客戶評價，開戶量。

      以上就是理財規劃師的發展前景的全部相關內容，希望對大家有所幫助。

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