理財規劃師資格證怎么考?理財規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理財規劃的專業人士，主要包括：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險治理與保險規劃、稅收操持、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容。要求理財規劃師全面把握各種金融工具及相關法律法規，為客服提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以知足客戶長期，不斷變化的財務需求

        理財規劃師考證人群

        1、銀行的個人金融部治理職員、培訓經理、業務經理和理財專員。

        2、證券公司的投資參謀和客戶經理。

        3、保險公司的培訓經理、銷售部治理職員、營業部經理、高級業務員。

        4、基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務職員。

        5、提供理財咨詢的其他專業職員，如財務會計職員等。

        6、私募股權基金投行經理;

        7、各行各業的高級治理職員

        8、有志于從事投資理財規劃的職員

        9、高校金融、財會、經濟、治理類專業學生，但愿進入金融行業的學生。

        10、對個人理財感愛好的個人，對家庭資產配置有迫切需求的人。

        理財規劃師資格證怎么考?報考前提

        初級理財規劃師

        年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。

        中級理財規劃師(具備以下前提之一者)

        1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證實》。

        2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證實》。

        高級理財規劃師(具備以下前提之一者)

        1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證實》。

        2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證實》。

        3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證實》。

        4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證實》。

        5、擁有金融學，會計學，治理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。

        理財規劃師資格證怎么考相信大家都清楚了，希望能給大家帶來幫助。

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