理財規劃師是干嘛的?理財規劃師是指具備理財規劃等相關知識，為企業、個人、機構等提供理財咨詢和規劃，并為客戶制定相關理財方案的專業職員。

        理財規劃師是干嘛的?理財規劃師的崗位職責有：

        1、負責與客戶進行溝通，了解客戶在理財方面存在的題目及理財方面的需求;

        2、了解客戶的資產規模、預期投資目標，對客戶的風險承受能力進行分析，為客戶出具詳細的理財方案，并為其推薦適合的理財產品;

        3、通過對客戶存款、債券、基金、股票、保險等金融產品進行比重調整，使其達到資產的公道配置，確保客戶的資產收益最大化及客戶的財產安全;

        4、負責協助客戶進行賬戶的開立、理財產品的買賣等理財相關服務;

        5、與客戶進行按期聯系，及時向客戶詳解當前的理財規劃及收益狀況，為客戶先容新的理財產品及金融服務，建立與客戶的良好信任關系;

        6、為高價值的個人或者機構客戶提供專業的金融理財規劃服務。

        理財規劃師是干嘛的相信大家都清楚了，希望以上內容能給大家帶來幫助。

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